【计算机设备】计算机行业研究周报：具身智能，人工智能的下一个方向

投资摘要：

本周周报我们介绍具身智能相关内容， 对具身智能的发展进行探讨和展望。

(资料图)

具身智能是智能科学的一个基础问题。 1950 年，图灵在他的论文《ComputingMachinery and Intelligence》中首次提出了具身智能的概念。具体来说，像人一样能与环境交互感知，自主规划、决策、行动、执行能力的机器人/仿真人（指虚拟环境中）是 AI 的终极形态。它的实现包含了人工智能领域内诸多的技术，例如计算机视觉、自然语言处理等。

目前，具身智能已经成为国际学术前沿研究方向，包括美国国家科学基金会在内的机构都在推动具身智能的发展。

2023 年 1 月 11 日，上海交通大学教授卢策吾在机器之心 AI 科技年会上，发表了主题演讲《具身智能》并提出了具身智能的 PIE 方案，其包含了三个模块，分 别 为 具 身 感 知 （Perception）、 具 身 想 象 （Imagination） 和 具 身 执 行（Execution）。

具身感知： 具身感知分为全概念感知和具身交互感知。 全概念感知是指能够感知世界模型的各种各样的知识，跟操作相关的知识，包括外形、结构、语义，以及 48 个真实世界关节体类别等等。 具身交互感知是指除视觉外，包括触觉在内的其他各种内容交互的感觉所带来新的感知。

具身想象： 通过搭建 RFUniverse 的仿真引擎，支持包括流体在内的 7 种物体、 87 种原子操作的仿真。

具身执行：搭建一个元操作库，调用各种元操作来解决想象和真实操作之间的差距。 采用半自动的 data collection and labeling，能够非常快速地产生 超20 亿个点位的抓取，得到数字孪生，通过这种方式大量产生从 a 到 b 的点位坐标变换。

谷歌于 2023 年 3 月推出了一款具备视觉能力，且不需要特殊训练就能引导机器人的 AI 模型 PaLM-E。 该模型的参数规模达到了 5620 亿个，里面集成了用于控制机器人的视觉与语言。谷歌将继续探索 PaLM-E 在现实世界里包括家用机器人及工业机器人在内更多的应用场景。

投资策略：

我们认为在当前时点具身智能技术发展的条件已经成熟。 其中深度学习给具身智能提供了处理真实世界视觉信号的能力，认知推理以及包括语音识别在内的自然语言处理给具身智能带来了与人类通过语音及文字交流并从自然文本中学习的可能。 随着 AIGC 的快速发展，我们认为在多模态大模型快速发展的背景下，将为具身智能的技术瓶颈突破提供重要驱动力。

机器视觉算法及感知入口： 建议关注大华股份、海康威视、萤石网络、虹软科技等；

大模型： 建议关注科大讯飞、 360 等；

硬件供应商： 建议关注三花智控、绿的谐波等。

市场回顾：

本周申万计算机指数整体表现平稳，下跌-0.13%，在申万一级行业中排名6/31。

本周申万计算机行业指数前十大权重股除中科曙光、广联达外均有上涨，其中恒生电子、浪潮信息、德赛西威涨幅较大。

本周计算机板块涨幅前十大个股：鼎捷软件、恒为科技、同有科技、同为股份、真视通、汉得信息、恒生电子、德赛西威、锐明技术及浪潮信息。

申万计算机行业指数当前滚动市盈率为 75.19，近五年分位值 93.24%。

风险提示： 政策落地不及预期风险、 技术落地不及预期、 宏观经济波动风险等。

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